จูลี่นักเรียนภาพยนตร์ตั้งใจที่จะสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับเด็กชายแม่และชีวิตของพวกเขาในเมืองซันเดอร์แลนด์ เธออาศัยอยู่ในแฟลตกับนักเรียนคนอื่นและแฟนสาวของเขา เธอได้พบกับแอนโทนี่ชายที่ต้องทำงานที่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศซึ่งย้ายมาอยู่กับเธอหลังจากเพื่อนร่วมห้องของเธอย้ายออก เขาทิ้งโปสการ์ดไว้พร้อมรูปเด็กผู้หญิงใน “ของที่ระลึก” หลังจากนั้นเขาก็พาเธอไปที่คลังภาพที่แขวนอยู่ จูลี่บอกว่าผู้หญิงดูเศร้าในขณะที่แอนโทนี่บอกว่าเธอดูแน่วแน่ แอนโทนี่ต้องเดินทางไปปารีส แต่กลับมาพร้อมชุดชั้นในซึ่งเขาขอให้จูลี่สวม ในขณะที่พวกเขาอยู่บนเตียงเธอสังเกตเห็นรอยเข็มบนแขนของเขา แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและเขายังคงขอเงินจากจูลี่เป็นประจำ จูลี่เริ่มจ่ายค่าอาหารของพวกเขาและถูกบังคับให้ยืมเงินจากพ่อแม่ของเธอ จูลี่และแอนโทนี่ทานอาหารเย็นกับเพื่อนของแอนโทนี่สองคนซึ่งเปิดเผยต่อจูลี่ในช่วงเวลาหนึ่งว่าแอนโทนี่เป็นผู้ใช้เฮโรอีนเป็นประจำ จูลี่ผงะ แต่ไม่ได้พูดถึงอะไรกับแอนโทนี่ แอนโทนี่อธิบายเกี่ยวกับอาหารที่ Harrods ว่าเขามีความสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงอีกสามคนรวมถึงการเดินทางไปเวนิสด้วยอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งดูเหมือนจะฆ่าตัวตายขณะเดินทาง เขาชวนจูลี่ไปเที่ยวเวนิสกับเขา