เมื่อ “พรานบุญ” แห่งหมู่บ้านพราน ได้ช่วยชีวิต “แดง” เด็กชายคนหนึ่งในหมู่บ้านให้รอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของเสือสมิง (ตัวลูก) ทำให้เสือสมิง(ตัวแม่) เกิดความเคียดแค้นและต้องการให้พรานบุญได้รับรู้ถึงการสูญเสียลูกเช่นเดียวกับตน จึงตั้งใจเข้าหมู่บ้านพราน เพื่อฆ่า “ลำดวน” ลูกสาวของพรานบุญ แต่กลับทำได้เพียงฆ่า “แม่ปราง” เมียของพรานบุญแทน
กลางดึกในป่าแห่งหนึ่ง พรานบุญ(พรานผู้มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่บ้านพราน) ได้ช่วยชีวิตเแดง (เด็กในหมู่บ้าน) ให้รอดพ้นจากการใช้ภาพลวงล่าเหยื่อของลูกสมิง โดยหารู้ไม่ว่าการฆ่าครั้งนี้เป็นที่มาของความแค้น แม่สมิงได้เห็นพรานบุญฆ่าลูกตัวเอง มันจึงเข้าหมู่บ้านพรานเพื่อแก้แค้น เป้าหมายหลักของมันคือลำดวน มันแพร่สะพัดออกไป (ลูกสาวพรานบุญ) แต่มันกับฆ่าได้เพียงแต่แม่ปราง (เมียพรานบุญ) ทำให้ความแค้นไม่สิ้นสุด และการล่าเพื่อล้างแค้นจึงเกิดขึ้น
จากการตายของแม่ปราง ทำให้พรานบุญตัดสินใจออกล่าสมิงอย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยของลำดวน เขาได้ฝากลำดวน ไว้กับเพื่อนรักคือพรานหลง (ผู้ใหญ่บ้านของหมูบ้านพรานแห่งนี้) การล่าของพรานบุญครั้งนี้ต้องแลกด้วยความตายเท่านั้น
จากเหตุการณ์นี้ ทำให้สมิงได้ออกอาละวาดอย่างหนัก มันใช้ภาพลวงหลอกฆ่าเหยื่อ ทำให้ไม่เคยมีใครเห็นตัวมันจริงจริงนอกจากเหยื่อที่มันฆ่าเท่านั้น ข่าวการล่าของมันแพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีล่าของมันทำให้กระตุ้นและท้าทายพรานจากที่ต่างๆ ให้พากันมาที่หมู่บ้านนี้ ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือ
การล่าสมิง แต่วัถตุประสงค์ต่างกันออกไป บางคนล่าเพราะความแค้น บางคนล่าเพื่อปกป้อง บางคนล่าเพื่อสนุก บางคนล่าเพื่อชื่อเสียง คงมีแต่ชาติ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้) หนุ่มอนุรักษ์ ที่เพิ่งเข้ามารับหน้าที่สืบสวนเรื่องนี้ ที่มีเป้าหมายที่แตกต่างออกไปเพราะเค้าต้องการหยุดการล่า
เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไร ความแค้น การล่า ….ใครคือผู้ล่า ใครคือผู้ถูกล่า
การตามล่าเพื่อแก้แค้นระหว่างพรานบุญและเสือสมิงจึงดำเนินต่อไปโดยพรานบุญตัดสินใจออกตามล่าเสือสมิง และฝากลำดวนไว้กับ “พรานหลง” เพื่อนรักและเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้าน
จากเหตุการณ์นี้ ทำให้เสือสมิงออกอาละวาดอย่างหนัก จนเป็นที่สนใจแก่เหล่าพรานจากถิ่นอื่นเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น พรานไทย พรานเขมร พรานจีน หรือพรานฝรั่ง
เหล่าพรานพากันออกล่าเสือสมิง ด้วยเป้าหมายที่ต่างกันไป บ้างก็ล่าเพื่อแก้แค้น บ้างก็ล่าเพื่อความสนุก หรือเพราะชื่อเสียง แตกต่างจาก “สุชาติ” ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนใหม่ที่มีเป้าหมาย คือ การหยุดล่าในครั้งนี้