เรื่องราวของลูกชายและพ่อของเขาแยกกันวางแผนที่จะหลบหนีความอ้างว้างในชีวิตของพวกเขาในโลกใต้พิภพที่น่ากลัวของอุตสาหกรรมทางเพศของบราซิลภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่มืดและเสื่อมโทรมของเซาเปาโลประเทศบราซิล “คืนระห่ำคนโหดโคตรบ้า” พอลเป็นเจ้าของซ่อง พอลเป็นนักพนันที่ติดยาเสพติดโคเคน ซินาตร้าแต่งงานกับอดีตโสเภณีที่ชื่อแอนจีซึ่งเขามีลูกชาย “Journey to the End of the Night” ลูกค้าชาวรัสเซียถูกภรรยาของเขาถูกฆ่าตายในการก่อตั้งของพวกเขาทิ้งกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยยาเสพติด ในคืนที่พวกเขามีกำหนดการเจรจาเพื่อขายเนื้อหาของกระเป๋าเดินทางให้กับผู้ซื้อชาวแอฟริกันพวกเขาเสียชีวิตระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์กับนักต้มตุ๋นชื่อ Nazda ด้วยความสิ้นหวังซินาตร้าทำข้อตกลงกับเครื่องล้างจานซ่อง Wemba ของไนจีเรีย Wemba คือการเดินทางไปยังท่าเรือของ Santos เกิดขึ้นระหว่างทางและทำการขายให้กับผู้ค้ายาเสพติด ในทางกลับกัน Wemba จะได้รับเงินจำนวนมาก Wemba ยอมรับ แต่ในขณะที่กลับไปที่รถของเขาในท่าเรือเขาถูกโจมตีโดยขโมยเล็ก ๆ สองครั้งและถูกทำให้หมดสติ การที่เขาขาดการติดต่อกับซินาตร้าและพอลเริ่มปฏิกิริยาลูกโซ่ของความเข้าใจผิดที่นำไปสู่จุดจบที่น่าเศร้า